“紙牌”作為 Windows 的裝機游戲，擁有廣泛的用戶基礎。在移動端，這些年，紙牌游戲的核心玩法不變，也通過某些機制上的創(chuàng)新跑出了一些高流水產(chǎn)品，今年更是隨著 Playrix 入局，在移動端又出現(xiàn)了新的變化。
而當時我們對賽道進行簡單的盤點之后發(fā)現(xiàn)，紙牌游戲，其實競爭格局相對固化，Playrix 也是憑著自己的 IP 吃下一塊市場，小廠商的機會有，但突圍確實極其困難。
一款沒做玩法融合的紙牌，空降美榜Top3
而大趨勢下的反例，上個月還真出現(xiàn)了。一款傳統(tǒng)紙牌游戲「Spider Solitaire Deluxe 2」空降美國 iOS 游戲下載榜 Top 3，iOS 全品類下載總榜，也排到了第 27 的位置。雖然之后排名迅速下滑，但這一次的曇花一現(xiàn)，讓我們對紙牌賽道又有了一些新想法。
9 月 10-11 日期間，「Spider Solitaire Deluxe 2」迅速躋身 iOS 美國手游下載榜
「Spider Solitaire Deluxe 2」其實并不是「Fishdom Solitaire」這樣在最近很常見的融合類玩法游戲，沒有所謂的成長線、也沒有裝修元素，游戲本身機制和 Windows 的裝機游戲蜘蛛紙牌其實沒什么區(qū)別。
「Spider Solitaire Deluxe 2」的 Facebook 主頁將自己稱為“最受歡迎的免費蜘蛛
玩法傳統(tǒng)，但配上了成就和忠誠度獎勵
玩法上，「Spider Solitaire Deluxe 2」采用的還是傳統(tǒng)的蜘蛛紙牌（Spider Solitaire）規(guī)則，玩家需要將 54 張紙盤按照由 K 到 A 的順序依次縱向碼好，當一摞紙牌按順序碼好之后就可以收起。牌桌上一共有 9 個碼牌位置，讓玩家整理紙牌順序。
「Spider Solitaire Delux
「Spider Solitaire Deluxe 2」有一個評分系統(tǒng)，整理好一摞紙牌能獎勵 1000 分，在這個基礎上游戲按照玩家的通關時間等因素計算，最終給出一局游戲的通關評分。贏得一局游戲之后，玩家還能拿到 100 枚游戲內貨幣“硬幣（Coins）”。
除了讓玩家檢查自己的游戲表現(xiàn)之外，積分還會疊加并累計排名。這樣，一方面玩家本身會有個人積分和排名（鏈接 Facebook 賬號注冊才能看到），此外積分還會計入玩家的戰(zhàn)隊“Team”。
提到 Team，大家可以類比當時大火的「羊了個羊」，戰(zhàn)隊，直接按玩家的 IP 地址分配，包括美國 52 個洲和全球的其他國家。游戲每周會統(tǒng)計一次各個戰(zhàn)隊的總分并列示排名，是一個簡單的聯(lián)賽系統(tǒng)。
「Spider Solitaire Deluxe 2」圍繞積分建立
也就是說，「Spider Solitaire Deluxe 2」回歸到了最基礎的玩法，但通過看上去很專業(yè)的評分系統(tǒng)+戰(zhàn)隊vs戰(zhàn)隊，突出競技性。
以上的內容，一些傳統(tǒng)紙牌游戲也有嘗試。在此之外，「Spider Solitaire Deluxe 2」還有兩點最大的區(qū)別。
一個是抽獎。玩家每天開始游戲的時候可以在 12 宮格里“抽獎”，獎品是贏得一局比賽后的硬幣加成，從 10% 到 100% 不等，用戶持續(xù)玩游戲的天數(shù)越長，加成還會越多。用忠誠度獎勵吸引玩家連續(xù)回到游戲。
Spider Solitaire Deluxe 2
第二個是貼紙。貼紙實際上類似于主機游戲的成就/獎杯系統(tǒng)，玩家需要完成各種特定要求，比如贏得第一局游戲，或者連勝幾局游戲等等，才能拿到對應的貼紙。
最重要的一點在于貼紙本身每天都更新一次，所以貼紙自己還有相當高的“稀有度”，以此來鼓勵玩家每天留在游戲里。
不過就筆者目前的觀察，雖然不同貼紙的造型設計區(qū)分還算明顯，但玩家好像沒辦法和朋友分享自己的貼紙，只能自己查看列表欣賞。如果能補齊社交部分，可能會讓玩家更愿意留在游戲里。
可以看出，以上兩個設計都是為了提升趣味、加強玩家留存，以及盡可能延長游戲時長而設計。這樣設計的根本原因在于，傳統(tǒng)紙牌游戲因為玩法沒有什么調整空間，主要依靠廣告變現(xiàn)。
平均游戲時長高于均值、拉動營收
雖然「Spider Solitaire Deluxe 2」的金幣可以內購，玩家能用金幣購買新的牌桌背景以及紙牌圖案。不過就筆者來看，這些背景和圖案之間的區(qū)分度不高，吸引力也不強，并不是變現(xiàn)主力。游戲雙端低于 5 千美元的月流水也能印證這一點。
實際上，游戲最主要的內購商品是去廣告，本身也依靠廣告變現(xiàn)。這也正是游戲設法添加機制增強玩家互動的主要原因。
「Spider Solitaire Deluxe 2」的廣告分為視頻插播廣告和屏幕底端的橫幅廣告兩種。每局游戲開始之前以及結束后都會播放 30 秒插播廣告，重新開始一局游戲之前也會插播。橫幅廣告會在屏幕下方一直展示。
蜘蛛紙牌游戲本身節(jié)奏偏慢，需要玩家仔細思考對策。即使是難度最低的單花色紙牌也要花費差不多 4-5 分鐘的時間才能完成一局。點點數(shù)據(jù)顯示，「Spider Solitaire Deluxe 2」iOS 游戲日均時長差不多是 28 分鐘，Google Play 的日均時長大約 44 分鐘。雙端日均游戲時間都高于同類競品平均值，也就是說前面的抽獎等機制還是為加強玩家互動、拉長時長做出了貢獻。
點點數(shù)據(jù)顯示「Spider Solitaire Deluxe 2」的 iOS 端DAU大約在每天 4 萬人左右，Google Play DAU 大約 1.7 萬人上下。如果我們按照全球均值計算，結合 2023 年上半年休閑游戲的 eCPM 指標計算，「Spider Solitaire Deluxe 2」的 iOS 端單月廣告營收大約為 16.3 萬美元，Google Play 營收大概在 3 萬美元。每個月雙端廣告總營收大約在 19.3 萬美元左右。綜合考慮這款游戲，美國的 DAU，占比達到 3/4，這個游戲，插屏廣告變現(xiàn)月流水大概在 25 萬美金左右。
總體來說，「Spider Solitaire Deluxe 2」在傳統(tǒng)紙牌游戲的基礎上為了延長游戲時長，保證廣告變現(xiàn)，做了一些微創(chuàng)新，讓玩家有更多動機去玩游戲。人均游戲時長也的確高于平均值，但流水的天花板依然有限，好在團隊人員結構應該會相對簡單、游戲的開發(fā)成本大概也不高。
不管怎樣，「Spider Solitaire Deluxe 2」還是提供了一些新思路。其實，今年的紙牌游戲，還是有很多變動，例如 Playrix 借老 IP 強勢切入紙牌賽道、很多出海廠商跟隨發(fā)力、日本市場的新變化，這些都在指向紙牌游戲這個玩法相對固定的品類，也存在一些想象空間。
我們也借此機會，再盤一盤全球的紙牌游戲市場。
2023年的全球紙牌游戲市場
從玩法上，MVP學習網(wǎng)將單人紙牌游戲（Solitaire）大體分為兩類：傳統(tǒng)紙牌游戲（沒有其他元素和機制），以及可以稱為“紙牌+”的融合游戲，也就是添加了模擬經(jīng)營和 RPG 等元素。（這里的紙牌指的是撲克牌游戲，不包括 UNO 等卡牌游戲）
注：在此次統(tǒng)計過程中，筆者選用了“Solitaire”作為關鍵詞，篩查全球以及各個市場的頭部產(chǎn)品。同時還選擇了“Klondike”、“FreeCell（空當接龍）”等單人紙牌主流玩法作為輔助關鍵詞來補全搜索結果。
我們先說一些小的觀察。
1、內購、廣告變現(xiàn)各占一半的游戲品類
Statista 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022 年全球紙牌游戲市場總規(guī)模已經(jīng)達到 118.4 億美元。其中內購營收 57.3 億美元（占 48.4%），廣告營收 60.9 億美元（占 51.4%），兩項收入基本持平。地區(qū)來看，美國是紙牌游戲的頭部市場，2022 年總營收達到 68 億美元，占比 61.6%。
2、先發(fā)優(yōu)勢明顯，出海游戲只能“喝湯”
從 8 月 19 日-9 月 17 日過去 30 天內的流水來看，全球市場目前月流水超過 100 萬美元的紙牌游戲只有三款：「Solitaire Grand Harvest」、「Tiki Solitaire TriPeaks」以及「Fishdom Solitaire」，都是典型的“紙牌+”玩法，都以內購變現(xiàn)為主。
這三款頭部產(chǎn)品的營收分層也很明顯?！窼olitaire Grand Harvest」月流水達到 1929 萬美元，「Tiki Solitaire TriPeaks」營收 557 萬美元，「Fishdom Solitaire」的營收為 229 萬美元。而除了 IP 強勢入局的「Fishdom Solitaire」，大多都是 6 年往上的老游戲。頭部游戲買量強勢，擠占后來者的發(fā)展空間。
2022 年 10 月 10 日-2023 年 10 月 10 日，「S
不過，雖然流水遙遙領先其他競品，但「Solitaire Grand Harvest」在過去一年的日流水總體變化不大，iOS 端在 60 萬美元上下小幅波動。相比之下，去年底才正式上線的「Fishdom Solitaire」倒是依靠成熟 IP 讓營收實現(xiàn)攀升，在今年 4-6 月更是一度接近排名第二的「Tiki Solitare Tripeaks」。太久沒有變化的紙牌市場，貌似有些松動。
這也許能解釋為什么有出海廠商也在嘗試。其中貝塔網(wǎng)絡的「Solitaire Home Design」目前依然有 71 萬美元的月流水，北京明途真科技有限公司（ME2ZEN）的「Solitaire TriPeaks Journey（安卓版名稱 Solitaire Tripeaks Farm）」也有 39 萬美元的月流水。這兩款產(chǎn)品也都是紙牌+玩法，是目前出海月流水最高的兩款紙牌游戲。
3、美國是最大市場，日本用戶開始有點為紙牌氪金了
分析頭部紙牌游戲的營收分布可以發(fā)現(xiàn)，美國是這三款游戲營收的主要來源，過去 30 天單日流水都能達到第二名國家的至少 10 倍以上。「Solitaire Grand Harvest」和「Tiki Solitaire TriPeaks」營收排名第 2 至第 5 位的市場基本相同，都是加拿大、英國、德國以及澳大利亞，而且流水成績接近；但「Fishdom Solitaire」流水第二高的市場則是日本，9 月 3 日的 iOS 端流水甚至和美國持平。這對以往基本不涉足日本市場的歐美紙牌廠商來說，算是小震撼了。
9 月 2 日-3 日期間，「Fishdom Solitaire」在 iOS端日本市場營收基本和
4、以廣告變現(xiàn)的大DAU傳統(tǒng)紙牌，“寡頭”格局更明顯
相比“紙牌+”頭部產(chǎn)品接近 2000 萬美金的全球月流水，傳統(tǒng)紙牌手游營收最高的「Solitaire」只有 10 萬美元。鑒于廣告營收在全球手游營收占比超過 50%，大部分頭部傳統(tǒng)紙牌的變現(xiàn)策略是做大 DAU 用廣告賺錢。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)也能佐證這一結論，傳統(tǒng)紙牌游戲「Solitaire」的平均 DAU 數(shù)據(jù)位居全球第一，達到 453 萬人。而相比之下“紙牌+”DAU 最高的「Fishdom Solitaire」只有 14.1 萬人左右。
數(shù)據(jù)顯示，全球過去 30 天平均 DAU Top 5 的紙牌手游都是傳統(tǒng)紙牌，“紙牌+”類手游排名最高的「Fishdom Solitaire」僅位居第六位，DAU 11 萬人的「Solitaire Grand Harvest」位列第十。
更值得注意的是，「Solitaire」的平均 DAU 是第二名的接近 20 倍，遠遠大于“紙牌+”游戲第一名與第二名之間的月流水差距。出海廠商平均 DAU 最高的產(chǎn)品大約在 7.9 萬人上下。
全球紙牌游戲過去 30 天平均DAU Top 5 |
分析「Solitaire」DAU 最多的市場，可以看出美國依然遠遠多于其它地區(qū)，是排位第二的英國市場的兩倍左右。和紙牌+游戲的頭部市場相比，法國市場的 DAU 也能躋身 Top 5。
綜合以上情況，MVP學習網(wǎng)將針對美國、加拿大、英國、德國、法國、日本這幾個頭部市場，以及菲律賓和巴西這兩個新興市場展開研究，分析這些市場是否可能存在一些機會。
北美：分層同樣明顯，美國比加拿大玩家更喜歡真金返現(xiàn)
我們在看具體各個市場的時候，全球市場都有的一些特征，比如紙牌+流水分層明顯、成寡頭格局，先發(fā)優(yōu)勢明顯等等就不贅述了。而只單獨列示一些國家特有的特征。
觀察美國手游雙端暢銷榜，除去有很強博弈性質的多人紙牌游戲之外，能夠進入 App Store 和 Google Play Top 200 的產(chǎn)品只有兩個，那就是「Solitaire Grand Harvest」和「Tiki Solitaire Tripeaks」?！窮ishdom Solitaire」是 Top 200 名之外排名最高的紙牌游戲。
在 DAU 方面，除了位居第一的「Solitaire」以外，美國市場上其它傳統(tǒng)紙牌游戲的 DAU 都不超過 23 萬人。值得注意的是，在美國紙牌游戲 DAU Top 5 里有兩款以真金返現(xiàn)為賣點的產(chǎn)品「Solitaire Cash」和「Solitaire Clash：Win Real Cash」，都是鼓勵玩家多玩單人紙牌刷積分，和其他玩家對比排名，排名越高返現(xiàn)越多，而且兩款產(chǎn)品上線日期都比另外三款頭部產(chǎn)品晚很多，在 2022 年才上線?？梢钥闯?，真金返現(xiàn)可能是今后傳統(tǒng)紙牌游戲在美國的一個方向。
加拿大市場紙牌游戲、除了流水和 DAU 不在一個維度上，情況幾乎和美國差不多。但是加拿大用戶對帶返現(xiàn)機制的傳統(tǒng)紙牌明顯不太感冒，DAU 超過 1 萬人的產(chǎn)品中都沒有出現(xiàn)這類玩法。
加拿大手游雙端暢銷榜均進入 Top 200的紙牌游戲 | 數(shù)據(jù)來源：點點數(shù)據(jù)
歐洲：有出海廠商跑出成績
歐洲方面，英國、德國和法國營收最高的紙牌游戲和北美市場相同，依然是「Solitaire Grand Harvest」、「Tiki Solitaire Tripeaks」和「Fishdom Solitaire」三款產(chǎn)品?！窼olitaire Grand Harvest」營收依然遙遙領先，英國和德國市場月流水都在 160 萬美元上下；法國市場明顯更少，只有 35 萬美元。
DAU 榜單上的情況則比較特殊，除了 MobilityWare 之外，德國廠商 nerByte 的傳統(tǒng)紙牌游戲「Solitaire: ?????????????」。是英國、法國和德國三個市場中 DAU 最高的紙牌游戲。能夠看出歐洲傳統(tǒng)紙牌市場依然尤其特殊性。
此外，德國 DAU 排名第三的「Jeu Spider Solitaire」來自顯示注冊地為香港的 SANYOU Industry。同時游戲的上線時間也比較晚，2022 年初才上線。另一款以開發(fā)者個人中文名注冊的「Card Solitaire-Puzzle Card Fun」在德國和法國的 DAU 也接近 1 萬人，在今年 3 月上線。歐洲的市場空間，已經(jīng)吸引了一些出海廠商嘗試，有初步跑出成績的產(chǎn)品。
德國 DAU 能夠超過 1 萬人的紙牌游戲中，有兩款應該為出海產(chǎn)品 |
日本：紙牌+尚處發(fā)展初期，返現(xiàn)和美國一樣有人氣
雖然在前面說到「Fishdom Solitaire」的 iOS 日本市場單日營收曾在 9 月 2 日-9 月 3 日和美國市場齊平。但筆者觀察日本市場雙端暢銷榜后發(fā)現(xiàn)，目前還沒有紙牌游戲進入 Top 200。作為重要的手游市場，紙牌游戲在日本的營收依然遠遠低于美國，還有很大的發(fā)展空間。
即便如此，頭部紙牌+游戲在日本依然能夠獲得不少內購收入?！窮ishdom Solitaire」最近 30 天的日本市場雙端內購流水在 24 萬美元左右，明顯高于加拿大和歐洲市場同期數(shù)據(jù)，僅次于美國。這一數(shù)據(jù)進一步證明了日本玩家其實能夠接受紙牌+的玩法并付費。
然而需要注意的是，「Fishdom Solitaire」能在日本走紅，其原因也和 IP《Fishdom》有著直接關系?！窮ishdom」常年位于日本 iOS 游戲下載榜 Top 50，過去 30 天內也穩(wěn)定在 iOS 手游暢銷榜 50-70 名位置，日本玩家已經(jīng)非常熟悉游戲題材和模擬經(jīng)營部分玩法，因此適應速度快，讓「Fishdom Solitaire」在前期就能擁有大量忠實玩家。如果尋找一個類似的突破口讓日本玩家上手，是日后想做同樣嘗試的廠商需要思考的問題。
DAU 方面，日本市場 DAU 在 1-10 萬區(qū)間的產(chǎn)品明顯比歐洲和加拿大更多，有三款產(chǎn)品在今年上半年才上線，其中就包括 LINE 旗下的「LINE：ソリティア」。此外出海廠商 ME2ZEN 的「Solitaire ?」在日本的 DAU 也超過了 1 萬人。
和美國一樣，日本玩家似乎也對帶返現(xiàn)獎勵的紙牌游戲有比較高的興趣。和美國市場直接按排名送錢的返現(xiàn)規(guī)則不同，日本玩家在完成一定的關卡之后會得到抽獎機會，獎品從購物券到各種商品不等，頗有日本的 gacha 特色。這種“傳統(tǒng)紙牌+返現(xiàn)”玩法的產(chǎn)品目前 DAU 最高的是 Ohte.Inc 上線的「ソリティア de 懸賞 - 暇つぶし 懸賞 ソリティア ゲーム」，目前已經(jīng)達到 4.7 萬人。游戲也是今年的 3 月 10 日才剛剛上線。
除了美國外，返現(xiàn)抽獎在日本紙牌手游市場也比較受歡迎 | 圖
菲律賓和巴西特色：更喜歡多人紙牌游戲
即使是頭部單人紙牌游戲，在菲律賓和巴西的月流水也不高，菲律賓營收第一的「Solitaire Grand Harvest」月流水為 2 萬美元，在巴西也只有 5 萬美元左右。兩國本土玩家最喜歡的都是多人或博弈類紙牌游戲。在 DAU 方面，單人紙牌也只有Mobility的「Solitaire」超過 1 萬人大關，維持在 2.5 萬人左右。
菲律賓最受歡迎的多人紙牌玩法是一種本土傳統(tǒng)游戲“Tongits”，律賓流水最高的紙牌產(chǎn)品「Tongits Go」就以 Tongits 作為核心玩法，同時強化了社交屬性。此外「Tongits Go」還包含了老虎機等博弈性質更重的玩法，做成了一個“棋牌游戲盒子”，進一步加強了吸引力，目前流水能夠達到 33 萬美元。
巴西也有一款屬于自己的“國民紙牌游戲”Buraco，同樣是一款多人紙牌游戲。該游戲的玩法很講究策略性，因此競爭性也很強。巴西市場營收最高的紙牌手游「Buraco Jogatina: Jogo de Carta」也是將 Buraco 和實時對抗機制融合在一起。該游戲也是巴西唯一一個月流水超過 10 萬美金的紙牌產(chǎn)品，過去 30 天總營收為 33 萬美元。
寫在最后
從總體格局來看，不論是傳統(tǒng)紙牌還是“紙牌+”，全球紙牌游戲市場分層都很明顯，頭部產(chǎn)品優(yōu)勢顯著，其中美國市場體量又遠遠大于其他市場。
同時紙牌+和傳統(tǒng)紙牌游戲的變現(xiàn)策略也很清晰，分別側重內購和做大 DAU 靠廣告變現(xiàn)。
不過，“紙牌+”和傳統(tǒng)紙牌各自的頭部產(chǎn)品「Solitaire Grand Harvest」和「Solitaire」在營收和 DAU 方面走勢已經(jīng)長期橫盤，市場需要一點“新刺激”。
返現(xiàn)是傳統(tǒng)紙牌今后可能走的發(fā)展方向，目前已經(jīng)在美國和日本有了一定的成績。即使是傳統(tǒng)紙牌，也需要給玩家更多的游戲動機。
而最“顯眼”的，莫過于日本市場。不論紙牌+還是傳統(tǒng)紙牌，在日本都還有比較大的發(fā)展空間。
